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Dal proprio sito, un contatto si registra, chiede informazioni oppure un
preventivo.
Il contatto viene inserito nel CRM, applicando una o più
delle seguenti regole commerciali:
Deduplica
Prima dell'inserimento viene verificata l'esistenza di eventuali
anagrafiche uguali o simili.
Azzonamento
Il nominativo una volta inserito viene azzonato, ovvero viene assegnata
automaticamente la zona commerciale di competenza, secondo le regole
commerciali aziendali.
Assegnazione
Il nominativo può essere assegnato automaticamente al consulente
commerciale competente per zona.
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Inserimento in campagna
Se l'azienda opera secondo logiche Marketing che prevedono l'uso di
campagne commerciali ogni nominativo può essere subito inserito nella
campagna commerciale relativa. E' così possibile, ad esempio, attivare
diversi form di registrazione su diversi siti che inseriscano i nominativi
nel CRM nelle relative campagne promozionali.
Aggiornamento anagrafico
Quando il nominativo che richiede informazioni è già presente a sistema è
possibile scegliere una delle varie modalità di aggiornamento presenti, che
consentano di variare tra "nessun aggiornamento", fino all'aggiornamento
totale dei dati.
Creazione dell'opportunità
E' fondamentale tenere traccia di ogni singola richiesta che proviene dal
Web. Per questo è possibile creare automaticamente anche una opportunità per
ognuna di essere. Così se il nominativo era già presente è possibile
evidenziare facilmente ogni sua nuova richiesta, oltre che mantenere lo
storico delle stesse.
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